靜謐的夜空，點點星光閃爍，小諾和爸爸媽媽站在空曠地，抬頭凝望著天上忽明忽滅的星星。小諾的爸爸正訴說著一個源自好久好久以前的故事……。

　「小諾看到遠方那顆最明亮的星星了嗎？傳說只要跟循著它走，等到星星落在自己的頭頂正上方時，低頭挖掘，就會找到千年前天使埋下的『幸福』唷！」

　「『幸福』？那是什麼？」小諾抱著他心愛的紅兔子玩偶，仔細的聽著故事，心裡冒出了這樣的一個疑問……。

　半夜，小諾趁著爸爸媽媽熟睡的時候，偷偷的溜下床鋪，翻箱倒櫃的找出了老舊的手電筒，小諾決定自己和紅兔子玩偶去尋找所謂天使的幸福。

　夜晚的空氣冷冽，只穿著單薄睡衣的小諾不禁打了個哆　，不過這些都阻止不了小諾決心要探險的意志，他抬頭找到了最耀眼的那顆星星，一步步的往前走。

　「紅兔子你會知道『幸福』的形狀是什麼嗎？它是什麼顏色呢？它是甜的還是酸的？我絕對要找到『幸福』瞧一個究竟！」小諾抱緊紅兔子，一臉堅定的樣子。

　走了好一段路途，小諾發現自己來到了星森林的入口，聽說那兒有滿口陰森獠牙的狼人、總是心情暴躁的黑獨角獸、嗜血的綠眼精靈……小諾在森林前遲疑了。

　「沒關係，有紅兔子陪伴我，我就是最勇敢的小諾！我什麼都不怕！」小諾即使嘴上這樣說著，全身依然不斷的發冷顫，但為了『幸福』，小諾還是闊步前進，繼續朝著最明亮的那顆星星出發。

　風揚起，樹葉被吹得沙沙作響，黑壓壓的蝙蝠似乎受了什麼驚嚇，突然的振翅飛翔，星森林的每個角落透露著陰森詭譎的氛圍。

　「怎麼走了那麼久，星星還是離我好遠唷……」小諾很失落，看著那顆他觸及不了的星星。手電筒也用盡了電，再也起不了照明的作用。

　這時候，小諾發現正前方的草叢像是有什麼東西在鑽動，窸窸窣窣的聲響，令小諾不敢再踏前一步，小諾從草叢的隙縫間看到了一雙發出綠色光芒的駭人眼睛骨碌的轉著，並且正注視著自己……